Bedienung: Unterschied zwischen den Versionen
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=== Der Detailbereich === | === Der Detailbereich === | ||
| − | Die Details zum Kunden, wie Name, Anschrift und weitere Kontaktdaten entnehmen Sie dem Detailbereich. Das Besondere im Detailbareich: Jeder Behandler hat die Möglichkeit, sich seine eigenen Notizen zu jedem Kunden zu machen. Ein zweites Feld erlaubt es, allgemeine Notizen zu Kunden zu hinterlegen. Mit der Einführung des persönlichen Notizfeldes für Behandler ist es möglich, persönliche, negative Erfahrungen mit Kunden nicht auf andere Mitarbeiter zu übertragen. Jeder Mitarbeiter soll sich sein eigenes Bild vom Kunden machen. Die Bearbeitung dieses Feldes ist mit einem Doppelklick möglich. Sie erkennen den Bearbeitungsmodus dieser Felder an der hellgrünen Farbe. Sind Sie mit der Bearbeitung des Feldes fertig, so speichern Sie die Änderungen mit einem Klick auf das Diskettensymbol. | + | Die Details zum Kunden, wie Name, Anschrift und weitere Kontaktdaten entnehmen Sie dem Detailbereich. Auch sehen Sie hier den Gesamtumsatz und die Einstufung der ABC-Analyse des Kunden. Die ABC-Analyse finden Sie in den Auswertungen. |
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| + | Das Besondere im Detailbareich: Jeder Behandler hat die Möglichkeit, sich seine eigenen Notizen zu jedem Kunden zu machen. Ein zweites Feld erlaubt es, allgemeine Notizen zu Kunden zu hinterlegen. Mit der Einführung des persönlichen Notizfeldes für Behandler ist es möglich, persönliche, negative Erfahrungen mit Kunden nicht auf andere Mitarbeiter zu übertragen. Jeder Mitarbeiter soll sich sein eigenes Bild vom Kunden machen. Die Bearbeitung dieses Feldes ist mit einem Doppelklick möglich. Sie erkennen den Bearbeitungsmodus dieser Felder an der hellgrünen Farbe. Sind Sie mit der Bearbeitung des Feldes fertig, so speichern Sie die Änderungen mit einem Klick auf das Diskettensymbol. | ||
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| + | Eine weitere Neuerung ist das Kundenfoto im Detailbereich. Hier wird das Foto des Kunden angezeigt. Das Foto ist über die Dokumente einzufügen. | ||
=== Die Kundenliste === | === Die Kundenliste === | ||
Im unteren Bereich finden Sie die Kundenliste mit Filter zum Suchen von Kunden. Tippen Sie in die Filterfelder den gesuchten Namen, Ort, PLZ und der Filter arbeitet nach jedem eingegebenen Zeichen die Suche ab und reduziert die Kundenluiste anhand Ihrer Eingaben. Achten Sie auf Groß-/Kleinschreibung. | Im unteren Bereich finden Sie die Kundenliste mit Filter zum Suchen von Kunden. Tippen Sie in die Filterfelder den gesuchten Namen, Ort, PLZ und der Filter arbeitet nach jedem eingegebenen Zeichen die Suche ab und reduziert die Kundenluiste anhand Ihrer Eingaben. Achten Sie auf Groß-/Kleinschreibung. | ||
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| + | ==== Kunden anlegen / bearbeiten ==== | ||
| + | Über die Schaltfläche "Neu" öffnen Sie das Fenster zur Eingabe eines neuen Kunden. Ebenso öffnet sich dieses Fesnter über die Schaltfläche "bearbeiten". Anders als bei den Notizen bearbeiten Sie hier alle andern Daten eines Kunden. Verschiedene Auswahlfelder wie Anrede und Titel erweitern Sie durch einen Klick auf den Pfeil an der rechten Seite oder Sie klicken in das Feld und beginnen zu tippen. | ||
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| + | Das Feld PLZ besitzt eine Ortskartei. Wenn Sie eine PLZ eingeben, wird der zugehörige Ort automatisch in das gleichnamige Feld übertragen. Wenn Sie das Feld PLZ leer lassen und nur den Namen (z. B. "Dresden") eintragen, so können Sie im folgenden Fenster die passende Postleitzahl auswählen. | ||
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| + | Um eine SMS- oder Email-Erinnerung aktivieren zu können, ist es erforderlich, die Felder Mobil und Email auszufüllen. Sie müssen hierbei auf die korrekte Schreibweise einer Email-Adresse achten. Nach dem Anlegen eines Kunden wird der Kundenfilter automatisch auf diesen Kunden gesetzt. Klicken Sie auf "Zurücksetzen", um wieder alle Kunden zu sehen. | ||
Version vom 13. Mai 2013, 14:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Die grundlegende Navigation findet über die Registerkarten an der Oberseite des Hauptfensters statt
Kundenkartei
Die Kundenkartei ist eingeteilt in 3 Bereiche:
- Funktionsbereich mit Schaltflächen und Kurzinfo zum letzten Kontakt mit dem Kunden
- Detailbereich mit allen grundlegenden Angaben zum Kunden, versehen mit Informationen der Mitarbeiter
- Kundenliste mit Filter zum leichten Auffinden der Kunden
Der Funktionsbereich
Im Funktionsbereich der Kundenkartei finden Sie 3 Schaltflächen zum Anlegen, zum Bearbeiten eines Kunden und zum Drucken eines Kundendatenblattes. Ein Löschenn eines Kunden ist nicht vorgesehen. Weiterhin finden Sie im Funktionsbereich rechts neben den 3 Schaltflächen eine Kurzinfo zum letzten Besuch des Kunden mit Datum, Uhrzeit und verkaufter Anwendung.
Der Detailbereich
Die Details zum Kunden, wie Name, Anschrift und weitere Kontaktdaten entnehmen Sie dem Detailbereich. Auch sehen Sie hier den Gesamtumsatz und die Einstufung der ABC-Analyse des Kunden. Die ABC-Analyse finden Sie in den Auswertungen.
Das Besondere im Detailbareich: Jeder Behandler hat die Möglichkeit, sich seine eigenen Notizen zu jedem Kunden zu machen. Ein zweites Feld erlaubt es, allgemeine Notizen zu Kunden zu hinterlegen. Mit der Einführung des persönlichen Notizfeldes für Behandler ist es möglich, persönliche, negative Erfahrungen mit Kunden nicht auf andere Mitarbeiter zu übertragen. Jeder Mitarbeiter soll sich sein eigenes Bild vom Kunden machen. Die Bearbeitung dieses Feldes ist mit einem Doppelklick möglich. Sie erkennen den Bearbeitungsmodus dieser Felder an der hellgrünen Farbe. Sind Sie mit der Bearbeitung des Feldes fertig, so speichern Sie die Änderungen mit einem Klick auf das Diskettensymbol.
Eine weitere Neuerung ist das Kundenfoto im Detailbereich. Hier wird das Foto des Kunden angezeigt. Das Foto ist über die Dokumente einzufügen.
Die Kundenliste
Im unteren Bereich finden Sie die Kundenliste mit Filter zum Suchen von Kunden. Tippen Sie in die Filterfelder den gesuchten Namen, Ort, PLZ und der Filter arbeitet nach jedem eingegebenen Zeichen die Suche ab und reduziert die Kundenluiste anhand Ihrer Eingaben. Achten Sie auf Groß-/Kleinschreibung.
Kunden anlegen / bearbeiten
Über die Schaltfläche "Neu" öffnen Sie das Fenster zur Eingabe eines neuen Kunden. Ebenso öffnet sich dieses Fesnter über die Schaltfläche "bearbeiten". Anders als bei den Notizen bearbeiten Sie hier alle andern Daten eines Kunden. Verschiedene Auswahlfelder wie Anrede und Titel erweitern Sie durch einen Klick auf den Pfeil an der rechten Seite oder Sie klicken in das Feld und beginnen zu tippen.
Das Feld PLZ besitzt eine Ortskartei. Wenn Sie eine PLZ eingeben, wird der zugehörige Ort automatisch in das gleichnamige Feld übertragen. Wenn Sie das Feld PLZ leer lassen und nur den Namen (z. B. "Dresden") eintragen, so können Sie im folgenden Fenster die passende Postleitzahl auswählen.
Um eine SMS- oder Email-Erinnerung aktivieren zu können, ist es erforderlich, die Felder Mobil und Email auszufüllen. Sie müssen hierbei auf die korrekte Schreibweise einer Email-Adresse achten. Nach dem Anlegen eines Kunden wird der Kundenfilter automatisch auf diesen Kunden gesetzt. Klicken Sie auf "Zurücksetzen", um wieder alle Kunden zu sehen.
